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2023-10

【第二十七期】2023年前三季度中国化工产业运行状况分析

 发布时间:2023-10-30

从2022年10月到2023年年中,中国化学品市场经历了一次集体性的价格下跌,许多化学品从2023年年中开始触底反弹,许多产品开始上涨作为报复。过去三个季度,中国化工市场发生了什么变化?

为了了解中国化工市场的发展趋势,我们从过去六个月和最近一个季度的角度整理了100多种化工产品的市场价格数据。中国化工产品的市场价格是怎样?2023年最后一个季度中国化工产品将走向何方?

过去半年内中国化工产品市场价格怎么样?

从一百多种化学品的市场价格来看,过去六个月,根据过去六个月的平均市场价格与去年同期的比较,下降品种占60%上,上升品种占36%以上,约3%的价格变化不大。

换句话说,在过去的半年里,超过一半的化学品市场价格与去年同期相比,市场表现非常差。加工气体、多晶硅、草酸膦、氢氧化锂、原盐、硫酸、碳酸锂、液化天然气等。工业气体在化学品类别中跌幅最大,全线下跌,个别产品的跌幅超过30% 。而新能源产业链相关产品,如光伏产业链、锂离子电池产业链相关产品,下降趋势明显。液氯、双氧水、冰醋酸、庚烷、辛醇、粗苯、异丙醇等产品品种上升幅度最大,超过440% ,基本化学品涨幅不大,所有化学品的平均涨幅约为9% 。

 

 

过去6个月内中国化工品市场价格涨跌数量占比

 

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约79%的化学品在过去6个月的涨幅不到10%,成为最大的赢家。此外,15%的化学品价格上涨了10- 20%,1.8%的化学品价格上涨了20- 30%,1.25%的化学品价格上涨了30- 50%,只有1.88%的化学品价格上涨了50%以上。可以看到,大多数化学品价格上涨不到10%,只有少数化学品价格大幅上涨。中国大宗化工品市场化程度高,且大多依赖国内供需环境,导致市场波动较大。因此,近半年来,化工市场大部分涨幅在10%以下,也是一个相对合理的波动范围。

 

过去6个月内中国化工品上涨品种数量涨幅占比

 

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大约71% 的化学品下降了不到10% ,而且下降幅度很大; 大约21% 的化学品下降了10% 到20% ; 大约4.1% 的化学品下降了20% 到30% ; 大约2.99% 的化学品下降了30% 到50% 。只有1.12% 的化学品下降了50% 以上。由此可见,中国化工产品虽然在许多产品中有所下降,但大多数产品的下降幅度都在10% 以内,少数产品的下降幅度较大。这也说明中国大宗化工品价格下降的原因主要是受市场供求变化的影响。

 

过去6个月内中国化工品下跌品种数量跌幅占比

 

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过去3个月内仍在不断下跌

 

 

如果化学品市场在过去半年一直处于下跌状态,那么可以说上个月有显著的增长,个别产品有显著的增长,那么最近化学品市场有没有变化?根据过去三个月化工产品市场所占比例,下降了76% ,占比最大,上升了21% ,只有3% 的产品保持稳定。还可以看出,在过去三个月里,化工市场仍然主要是以价格下跌为主,产品数量下跌所占比例最大。按产品类型来看,目前仍是工业用气和新能源产业链中,氮气、氩气、多晶硅、硅等产品下降幅度最大。此外,许多基本的化工原料也在过去三个月下跌。

 

 过去3个月内化工品市场涨幅数量占比

 

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中国化工三个月的增速来看,84%以上的化工产品涨幅小于10%,11%的化工产品涨幅在10% ~ 20%,1%的化工产品涨幅在20% ~ 30%,约2.2%的化工产品涨幅在30% ~ 50%。可以看出,大部分化工产品近三个月小幅上涨,市场价格波动幅度有限。从这一点也可以看出,中国化工行业近期虽然出现了明显的上涨,但整体上涨幅度有限,行业内不认可出现逆转。此外,化工市场价格更多地集中在前期市场下跌反弹,以及一定的市场环境变化。

 

过去3个月内上涨幅度占比

 

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在不断下跌的化学品市场中,约有62% 的化学品跌至10% 以内,27% 跌至10% 至20% 之间,6.8% 跌至20% 至30% 之间,2.67% 跌至30% 至50% 之间。1.19% 的化学品下降了50% 以上。可以看出,最近三个月,大量化工产品略有下降,但下降幅度比过去六个月要大,下降的产品范围也比过去六个月要大。因此,可以得出结论,近期中国化工市场仍处于疲软状态,市场价格的上涨可能是从前一时期的长期下跌中分阶段反弹。

 

过去3个月内下跌幅度占比

 

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尽管最近油价一直在上涨,但成本上升对市场价格的支撑并不是市场价格上涨的最佳逻辑。消费市场没有改变,中国化工产品价格依然疲软。预计中国化工市场在今年剩余时间内将保持疲软,并可能在年底前推动国内消费市场的增长。

 

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